2.4.0 Prämienrelevante Anpassungen von Policen

1. In CI über den Link "Show in Bexio" im Tab "Payment Methods" das Kundenkonto in Bexio öffnen:

2. In Bexio zuerst immer prüfen, ob man auf dem richtigen Kunden ist und bei Bedarf die Firma wechseln (siehe 2.4.13 Firmen in Bexio (Calingo & Allianz)) und danach den Link nochmals aufrufen.

3. Prämie wird durch Anpassung:

1. Günstiger (z.B. bei Einfügen von Rabatten, Tier wird jünger, günstigere Rasse):
  1. Die Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, müssen storniert werden. Rechnungen die bereits bezahlt sind, können nicht storniert werden.
  2. Vertrag entsprechend anpassen
  3. "Update Status Manually" bei allen Rechnungen aller Verträge im CI machen.
  4. "Settle Customer Balance" machen. Die Gutschrift der überzahlten Rechnung wird nun dem Kundenkonto gutgeschrieben. Bei einer jährlichen Zahlung macht es Sinn diese Gutschrift an den Kunden auszuzahlen. Dafür bitte ein Ticket im Trello eröffnen.
  5. Weiter bei Schritt 4
2. Teurer (z.B. wenn das Tier älter wird, anstelle eines Mischlings eine Rasse angegeben wird):
  1. Die Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind, müssen storniert werden. Rechnungen die bereits bezahlt sind, können nicht storniert werden.
  2. Vertrag entsprechend anpassen
  3. "Update Status Manually" bei allen Rechnungen aller Verträge im CI machen.
  4. "Settle Customer Balance" machen. Die restlich geforderte Prämie einer bereits bezahlten Prämienrechnung wird nun mit einer neuen Rechnung gestellt.
  5. Weiter bei Schritt 4
4. Auf "Regenerate Documents" klicken
5. "send to customer" die "Edit" Vorlage zustellen

2.4.0 Prämienrelevante Anpassungen von Policen - Rechnungen in Bexio

Sind Prämienrelevante Anpassungen an einer Police vorzunehmen sind immer zuerst noch offene Rechnungen auf dem Vertrag zu stornieren und der Rechnungsstatus in CI zu aktualisieren, bevor die Änderung an der Police vorgenommen wird.