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2.4.11 Vermittler ändern

Der Vermittler darf abgeändert werden, wenn bei Vertragsabschluss ein falscher Vermittler angegeben wurde. Wichtig: Wenn ein Vertrag gekündigt und neu angelegt wird, bitte immer auch die endsprechende Sales Person neu hinterlegen

  1. Auf entsprechenden VN gehen
  2. Auf "Edit Broker Sales Person" klicken
  3. Korrekter Vermittler auswählen
  4. Inkorrekter Vermittler entfernen

Wichtig: in CI weisst man immer eine Broker Sales Person einem Vertrag zu, nicht wie in SIP ein Broker selber. Sollte ein Vermittler von uns keine Sales Person haben (z.B. Vermittler: Tierarzt Muster), haben wir den Vertriebspartner jeweils als Sales Person auf dem Broker angelegt (Sales Person auf Broker: Tierarzt Muster).

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