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2.4.13 Änderung Startdatum

Grundsätzlich kann das Startdatum nicht in die Vergangenheit angepasst werden. Ein Anpassung in die Zukunft (sollte die 14-tägige Rücktrittsfrist noch nicht verstrichen sein) ist möglich.

Ausnahmen: Bei offensichtlichem Fehler seitens Calingo oder einer Änderung in Bezug auf Simpego zählen die 14 Tage Rücktrittsfrist nicht und Änderungen dürfen auch in die Vergangenheit gemacht werden.

Wichtig: Eine Änderung des Startdatums ist nur möglich, wenn zuvor keine anderen Anpassungen auf dem Vertrag gemacht wurden. Falls dies der Case ist, kommt automatisch eine Fehlermeldung.

 

Achtung bei vorhandenen Claims und wenn der Claim bei Anpassung des Startdatums ausserhalb der Vertragszeit ist: Claims, die durch eine Änderung des Startdatums nicht mehr gedeckt wären, müssen vorgängig per Regress zurückbezahlt werden.

  1. Trello Ticket eröffnen: notieren, wann die Änderung des Startdatums ist und Claims verlinken, die betroffen sind.
  2. Regressrechnung wird seitens Schaden erstellt und von Jenny ans Trello Ticket angehängt: der VN muss den Schaden zurückbezahlen und soll den Schaden direkt erneut bei Simpego einreichen, damit er diesen ausbezahlt bekommt. Sobald der Schaden bei uns zurückbezahlt wurde, creditiert den Schaden den Claim und lehnt ihn ab.
  3. Wenn der Claim überarbeitet wurde, erhaltet ihr im Trello Ticket eine Rückmeldung. Dann kann der Vertragsstart angepasst werden.

Startdatum anpassen

1. Bei noch nicht bezahlten Rechnungen: Die Rechnungen werden mit der Änderung automatisch storniert und die neue Rechnung mit dem korrigierten Startdatum wird versendet.
    1. Kontrolle, ob Claims durch die Änderung tangiert werden
      1. Falls ja: Trello Ticket an Jenny für Regress eröffnen (siehe roter Beschrieb)
      2. Falls nein: siehe Punkt b
    2. Klick auf "Change Start Date"
    3. Wähle das entsprechende Startdatum aus
    4. Klick auf "Save"
    5. Auf "Regenerate Documents" klicken
    6. "Send to customer" die "Edit" Vorlage zustellen
2. Bei bezahlten Rechnungen:
    1. Kontrolle, ob Claims durch die Änderung tangiert werden
      1. Falls ja: Trello Ticket an Jenny für Regress eröffnen (siehe roter Beschrieb)
      2. Falls nein: siehe Punkt b
    2. Trello Ticket eröffnen, um alle (!) Zahlungen zurückzunehmen und auf das Kundenkonto zu verbuchen
    3. E-Mailadresse des Kunden vorübergehend entfernen, da ansonsten eine neue Rechnung ausgelöst wird
    4. Wenn erledigt: Klick auf "Change Start Date"
    5. Wähle das entsprechende Startdatum aus
    6. Klick auf "Save"
    7. "Update Status Manually" und dann "Settle Customer Balance", um die neue Rechnung zu stellen
    8. Im Trello Ticket kommentieren, dass Änderung erledigt wurde, damit Guthaben auf neue Rechnung umgebucht werden kann
    9. Auf "Regenerate Documents" klicken
    10. E-Mailadresse des Kunden wieder wechseln
    11. "Send to customer" die "Edit" Vorlage zustellen, kontrollieren, ob VN noch eine Rechnung gesendet werden muss

offene Punkte: 

Aktuell unklar, warum Settle Customer Balance nicht funktioniert im Case von einer Neuerstellung des Vertrags (sieh Trello Ticket Ladina)