Sofern ein Guthaben auf einem Kundenkonto vorhanden ist, wird dies von Finanzen einer offenen Rechnung zugewiesen.
Der VN ist vom CS anzuweisen, die entsprechende Rechnung nicht zu bezahlen.
Übersteigt das Guthaben auf dem Kundenkonto 2 Monatsprämien, wird es an den Kunden zurücküberwiesen.
Einsicht des Guthabens:
1. Bexio aufrufen und als erstes die richtige Firma aussuchen (Calingo Insurance AG (Pet) oder Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG)
2. Ins Menu "Kontakte" wechseln
3. Nach entsprechendem Kontakt suchen und auf diesen klicken:
4. In der Kontaktübersicht nach unten scrollen und auf "Gutschriften" klicken:
5. In der entsprechenden Übersicht sind alle erhaltenen Gutschriften ersichtlich und ob sie bereits abgerechnet worden sind oder nicht:
Videoanweisung:
Aufzeichnung Gutschriften in Bexio_2025-12-12.mp4
Offene Punkte:
04.02.2025: Der zentralen Überwachung und Rückzahlung ist noch einzuführen.